Sau khi bị chủ rạp xiếc lừa gạt, Yoru hành nghề mại dâm.Một ngày nọ, 1 người đàn ông xuất hiện và muốn “mua” 1 đêm của Yoru.Đó là Amran, chủng tộc “người lai” cao quý được biết đến là chủng tộc có cả 2 hình dạng: người và thú.Đêm đó, Yoru bị hành hạ điên cuồng đến nỗi cậu ấy chẳng có 1 khắc để nghỉ ngơi…